В августе 2024 года банки выдали кредиты физическим лицам на сумму чуть более 1,2 трлн. рублей, что на 33% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Общий объем кредитования за восемь месяцев текущего года составил 10,1 трлн. рублей, что на 5,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Эти данные подтверждают продолжение тенденции к снижению объёмов кредитования.
С начала года общий объем розничного кредитования уменьшился на 5,4%, что свидетельствует о снижении активности на рынке кредитования в целом. Эти изменения затронули различные сегменты рынка, но наибольшее внимание привлекает снижение в сегменте кредитов наличными.
Причины снижения спроса на кредиты наличными связаны с высоким уровнем закредитованности населения, что увеличивает потенциальную долговую нагрузку по новым кредитам. Ужесточение требований Банка России также отсекает часть потенциальных заёмщиков, что в свою очередь увеличивает кредитный риск для банков.
Снижение также затронуло сектор POS-кредитования. Традиционно POS-кредитование демонстрировало рост активности перед началом осеннего сезона, однако в августе 2024 года наблюдалось снижение выдачи POS-кредитов на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении снижение составило 11%. Однако спад в POS-кредитовании мог бы быть более значительным, если бы не рост среднего чека на 11%. Средний чек достиг 32,4 тыс. рублей в августе 2024 года, что является максимальным показателем с февраля 2022 года. Этот резкий рост среднего чека частично компенсировал общий спад в объёмах выдачи POS-кредитов.
Рынок ипотечного кредитования, в свою очередь, продемонстрировал признаки стабилизации после резкого падения в июле. Падение в этом сегменте было вызвано окончанием крупной программы льготного кредитования, которая ранее способствовала значительному увеличению объёмов ипотечных займов. С окончанием программы рынок ипотеки вернулся к более стабильному состоянию, частично компенсировав общий спад в других сегментах.
Удержание ипотечного кредитования привнесло определённую позитивную динамику, но общего снижения активности на рынке это не предотвратило.
Сегмент автокредитования остался относительно стабильным, несмотря на сложные экономические условия и высокие ставки. Уровень закредитованности населения не оказал значительного воздействия на стабильность автокредитования, однако этот сектор также испытывает давление.
Таким образом, текущие тенденции на рынке розничного кредитования указывают на продолжающееся снижение активности в большинстве сегментов. Ужесточение регуляторных требований и экономическая нестабильность продолжают оказывать значительное влияние на кредитный рынок, что ведёт к снижению объёмов кредитования и увеличению кредитных рисков. В условиях таких изменений банкам предстоит адаптироваться к новым условиям, чтобы сохранить свою финансовую стабильность и обеспечить доступность кредитов для потребителей.